В своем недавнем заявлении Nvidia упомянула аналитика Майкла Бьюрри, известного благодаря своей книге «Игра на понижение», в попытке опровергнуть его критику. Бьюрри сравнил Nvidia с Cisco, утверждая, что нынешняя ситуация на рынке ИИ напоминает пузырь доткомов. Cisco, доминирующая в производстве сетевого оборудования, в конце концов оказалась в числе проигравших, когда рынок рухнул.

Сейчас Nvidia контролирует 80-90% рынка чипов для ИИ, но ее успех может оказаться мнимым. Спекуляции вокруг ИИ и завышенные прогнозы по срокам службы чипов создают опасный избыток предложения. Бьюрри предупреждает, что Nvidia может столкнуться с падением выручки до 90%, что будет неизбежно, если пузырь ИИ лопнет.

Интересно, как это повлияет на весь рынок дата-центров, который зависит от чипов Nvidia. Могут ли другие игроки, такие как AWS и Google, выдержать этот удар? Вопрос не в том, произойдет ли это, а когда. Ваше мнение? Комментарии приветствуются.